Казахстан успешно разместил суверенные долларовые еврооблигации на сумму 2,5 миллиарда долларов. Это событие вызвало значительный интерес среди инвесторов, спрос на облигации оказался вдвое выше предложения.
Министерство финансов выпустило два типа облигаций: 7-летние на 1,35 миллиарда долларов с купонной ставкой 5% и 12-летние на 1,15 миллиарда долларов с купонной ставкой 5,5%.
"Размещению предшествовал физический роудшоу команды Министерства финансов в Лондоне с участием порядка 180 ключевых инвесторов. Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и с Ближнего Востока", - подчеркивается в сообщении.
Несмотря на сложные рыночные условия, вызванные падением цен на нефть и геополитической нестабильностью, Казахстану удалось добиться конкурентных условий размещения. Доходности облигаций оказались сопоставимы с условиями стран с более высокими кредитными рейтингами, такими как Польша и Саудовская Аравия, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB.
"Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году. Данные уровни доходностей были достигнуты благодаря сильным макроэкономическим показателям страны, включающим текущий устойчивый рост экономики, низкий уровень государственного долга и сильным внешним резервам страны. Реализуемые фискальные и налоговые реформы, а также политические преобразования, проводимые по инициативе Главы государства, значительно усилили доверие международных инвесторов", - указывается в информации.
Размещение еврооблигаций также установило ориентир для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов. Облигации будут котироваться на Лондонской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже. Министерство финансов успешно рефинансировало ранее выпущенные еврооблигации, подлежащие погашению.
Напомним, в октябре 2024 года Казахстан впервые за 9 лет выпустил еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%.